Ιστορική στιγμή για το ελληνικό χρηματιστήριο και την ελληνική ναυτιλία

Το καμπανάκι της έναρξης της χρηματιστηριακής συνεδρίασης χτύπησε η Ειρήνη Μαρινάκη, ανοίγοντας επίσης ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη γίνεται η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που επιλέγει την Αθήνα για την αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή των μετοχών της, χωρίς παράλληλη διαπραγμάτευση σε άλλο χρηματιστήριο.

Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Αθήνα το IPO της Capital Maritime Finance

Ως ορόσημο για την Capital Maritime Finance και την ελληνική κεφαλαιαγορά χαρακτήρισε την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Euronext Athens και ο πρόεδρός της, Γεράσιμος Καλογηράτος, κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης σήμερα, 20 Οκτωβρίου, κάνοντας λόγο για το πρώτο αμιγώς ελληνικό ναυτιλιακό IPO.

Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ζήτηση ξεπέρασε τα 1,1 δισ. ευρώ, οδηγώντας τελικά την εταιρεία στην άντληση 300 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε ο κ. Καλογηράτος, η ανταπόκριση προήλθε από όλες τις κατηγορίες επενδυτών, τόσο από Έλληνες ιδιώτες όσο και από εγχώρια και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Ο ίδιος απέδωσε την επιτυχία της έκδοσης σε δύο παράγοντες. Αφενός, στα χαρακτηριστικά της Capital Maritime Finance, η οποία διαθέτει σύγχρονο στόλο, μακροχρόνιες ναυλώσεις και σαφή μερισματική και αναπτυξιακή πολιτική. Αφετέρου, στην ύπαρξη μιας ευρείας και ώριμης επενδυτικής βάσης, που είναι διατεθειμένη να τοποθετηθεί σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες στην Αθήνα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κατάλληλη εταιρική δομή, ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και ελκυστική επενδυτική πρόταση.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην προοπτική ενίσχυσης του ρόλου της Αθήνας στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας. «Η Αθήνα είναι ήδη ναυτιλιακό κέντρο – αυτό δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυτό που καθιερώνει η σημερινή συναλλαγή είναι ότι η Αθήνα είναι και τόπος όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται και στις κεφαλαιαγορές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, χαρακτήρισε την εισαγωγή ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς το Euronext Athens, αλλά και προς το ελληνικό τραπεζικό και κανονιστικό οικοσύστημα.

Ο πρόεδρος της Capital Maritime Finance ευχαρίστησε το αναδοχικό σχήμα, στο οποίο συμμετείχαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Optima, η Credia, η Pantelakis και η Ambrosia, καθώς και τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία της εταιρείας, κάνοντας ειδική αναφορά στην ING, την Εθνική Τράπεζα και την BNP. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους νομικούς συμβούλους, στους ελεγκτές και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της συναλλαγής υπό πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ομάδα της Capital, η οποία, όπως σημείωσε, έχει καταφέρει μέσα στη φετινή χρονιά ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα.

Κλείνοντας, ο κ. Καλογηράτος υπογράμμισε ότι η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών συνοδεύεται από αυξημένη ευθύνη για την εταιρεία. «Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι επενδυτές μάς τιμά και μας δεσμεύει. Η πραγματική δουλειά αρχίζει σήμερα, είπε. Να υλοποιήσουμε όσα θέσαμε και παρουσιάσαμε στους επενδυτές μας και να πάμε την εταιρεία παραπέρα», ανέφερε.

Νέοι δρόμοι για τη ναυτιλία

Ως σημαντικό ορόσημο τόσο για την Capital Maritime Finance όσο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά χαρακτήρισε την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, σήμερα, ο Νίκος Κοσκολέτος, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Athens.

Όπως σημείωσε, η Capital Maritime Finance είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που επιλέγει την αποκλειστική εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, χωρίς παράλληλη διαπραγμάτευση σε άλλο χρηματιστήριο. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύει επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και φιλοδοξίες, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και σε ευρύτερη επενδυτική βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανταπόκριση των επενδυτών στη δημόσια προσφορά, καθώς η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 1,086 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων των 250 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε στην αύξηση των αντληθέντων κεφαλαίων στα 300 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας, όπως ανέφερε, την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία, στη στρατηγική της και στις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς.

Για την Euronext Athens, η εισαγωγή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους κλάδους της οικονομίας, με ισχυρή επιχειρηματική παράδοση, παγκόσμια παρουσία και σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης. Στόχος, όπως τόνισε ο κ. Κοσκολέτος, είναι η ουσιαστικότερη σύνδεση του ναυτιλιακού κλάδου με την κεφαλαιαγορά, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη της Euronext Athens στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext ενισχύει τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, συνδέοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και ένα μεγαλύτερο επενδυτικό δίκτυο. Όπως ανέφερε, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας κεφαλαιαγοράς που δεν περιορίζεται στη διαπραγμάτευση τίτλων, αλλά λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τους επενδυτές και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία.

Κλείνοντας, ο κ. Κοσκολέτος συνεχάρη τη διοίκηση της Capital Maritime Finance, τους επενδυτές και όλους τους συντελεστές της έκδοσης για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς, ευχόμενος στην εταιρεία επιτυχία στη νέα της πορεία.

Λαζαράκου: Σταθμός για το Χρηματιστήριο Αθηνών η εισαγωγή της Capital Maritime Finance

Ως σταθμό για το Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτήρισε την εισαγωγή της Capital Maritime Finance η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας που επιλέγει αποκλειστικά την ελληνική αγορά, εξέλιξη που διευρύνει τις δυνατότητες της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Η κ. Λαζαράκου υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών διευρύνει την επενδυτική βάση και αναδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής αγοράς να αποτελέσει επιλογή άντλησης κεφαλαίων για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Παράλληλα, τόνισε ότι η προσέλκυση νέων εκδοτών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, με απαραίτητες προϋποθέσεις τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνεχάρη την Euronext Athens και όλους τους συντελεστές της εισαγωγής, εκφράζοντας την ευχή η σημερινή εξέλιξη να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας επιτυχημένης πορείας της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η συγκεκριμένη εισαγωγή θα λειτουργήσει ως μήνυμα προς άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, ενθαρρύνοντάς τες να εξετάσουν την Αθήνα ως προορισμό για την άντληση κεφαλαίων.

Ντεμπούτο για Capital Maritime Finance

Το καμπανάκι του ελληνικού Χρηματιστηρίου χτύπησε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Capital Maritime Finance, αρχίζοντας τη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης διαμορφώθηκε στα 7,50 ευρώ, όσο και η τιμή διάθεσης που καθορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Χθες η διοίκηση της Euronext Athens ανακοίνωσε ότι «εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες», οι 140.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.», με κωδικό ΟΑΣΗΣ «CMFC», κωδικό ISIN MHY1114L1074 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €7,5000. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%».

Ισχυρή ζήτηση

Η πρεμιέρα ακολουθεί τη δημόσια προσφορά που συγκέντρωσε συνολική ζήτηση 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης 250 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αύξησε τελικά το ύψος της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας 40 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 7,50 ευρώ, χαμηλότερα από το ανώτατο όριο των 7,68 ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμμετοχή Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, καθώς και εγχώριων και διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων. Βασικοί επενδυτές, με συνολικές τοποθετήσεις 70 εκατ. ευρώ, είναι σχήματα συνδεδεμένα με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη.

Η Capital Maritime Finance υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων για 23 νέα containerships, με προοπτική αύξησης του στόλου από 13 σε 36 πλοία έως το τέλος του 2028. Τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα από ναυλώσεις ανέρχονταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 3,9 δισ. δολάρια.

Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, η διοίκηση έχει θέσει μη δεσμευτικό στόχο διανομής του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με τριμηνιαία καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, υπό την προϋπόθεση σχετικών εταιρικών αποφάσεων.

Η εισαγωγή δημιουργεί πλέον προσδοκίες για προσέλκυση περισσότερων ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και ουσιαστικότερη συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών στη χρηματοδότηση του κλάδου.

Πηγή: OT