Politica 89.8
Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2,9 δισ. ευρώ για το νέο ομόλογο των 700 εκατ.
Ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα συνάντησε η νέα έκδοση ομολόγου Senior Preferred της Alpha Bank. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περισσότερο από τέσσερις φορές το ποσό των 700 εκατ. ευρώ που άντλησε η τράπεζα.
Η υψηλή ζήτηση επέτρεψε αισθητή βελτίωση των όρων τιμολόγησης. Το τελικό spread διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής ένδειξης στις 115 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία των αντίστοιχων εκδόσεων της Alpha Bank.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης από την τράπεζα μετά τη συμπλήρωση 3,5 ετών. Το βιβλίο προσφορών ήταν το μεγαλύτερο για senior έκδοση ελληνικής τράπεζας μετά την έναρξη της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της Alpha Bank και στη στρατηγική της διοίκησης υπό τον Βασίλη Ψάλτη. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η παρουσία της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, η οποία ενισχύει τη διεθνή της διασύνδεση.
Παράλληλα, η συναλλαγή συνοδεύεται από πρόταση επαναγοράς υφιστάμενων ομολόγων Senior Preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2028. Ο συνδυασμός των δύο κινήσεων εντάσσεται στον σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της τράπεζας και την αξιοποίηση ευνοϊκότερων συνθηκών χρηματοδότησης.
Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, η έκταση της συμμετοχής και η υποχώρηση του spread αναδεικνύουν τη δυνατότητα της Alpha Bank να προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια με ανταγωνιστικούς όρους. Παράλληλα, δίνουν ένα θετικό μήνυμα για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
